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2021年前8月重卡市场特点:8月销量降至冰点,累计仍创新高!
2021-09-08 中国工程机械商贸网

公开数据显示,2021年8月重卡销售5.6万辆(开票数据,下同), 环比下降27%,同比大跌超5成(-57%),也是2021年5月份以来遭遇“4连降”的月份;2021年1-8月累计销售重卡117.7万辆,累计同比增长8%,比1-7月17%的累计增幅缩减了9个百分点,可见重卡市场表现越来越差。

那么2021年前8月重卡市场究竟有哪些特点?

前8月重卡市场演绎了“4连涨”和“4连降”,8月销量降至冰点

表:2021年1-8月各月重卡销量及同比(来源:根据公开及中汽协数据)

从以上图表可见,今年前8月重卡销量同比依次演绎了“4连涨“和”4连降“的市场运行轨迹特征。

而今年8月的销量为5.6万辆,在今年前8月的各月销量中居于最低,8月销量比7月要少近2万辆。8月销量的同比增幅为-57%,在今年前8月各月同比中,也处于最低谷,比7月的45.2%降幅还要高出11.8个百分点,可谓降至“冰点”,是今年以来重卡市场最为“差劲“的月份。

根据相关数据分析,出现这样的情况主要原因大致是:

首先,8月是国六柴油重卡全面切换的第二个月,大部分经销商的工作重点仍是消化库存的国五重卡;而国五库存车在6月30日前都已经开过票了,也就是说,即便8月国五库存重卡卖得再多也不再统计到开票数据中了。

其次,由于前期市场大规模销售国五车型,导致市场需求被透支,今年8月市场销量继续缩减。据调研,很多地区的经销商反映8月看车的客户非常少。

其三,不少卡友仍然对国六柴油重卡怀有不信任心理,特别是不能加“小油”,加上目前货源趋紧,买国六柴油车等于收益减少;不少客户认为国六柴油车的后处理系统难伺候,因此目前对国六柴油重卡仍然处于观望中。

其四,燃气价格一直在持续上涨,导致国六燃气重卡销量在8月继续下降。

其五,8月份由于环保限产进一步压缩了煤炭等大宗商品的产能,使得这些大宗商品终端运输需求减少,而这些大宗商品之前主要是靠重卡来运输,终端需求减少必然会减少对重卡车辆的需求。

其六,8月基建工程开工不足、房地产市场不景气导致房地产投资同比下降,因此对重卡自卸车搅拌车等工程车辆的市场需求大大减少。

其七,8月份货运市场运价持续低迷,不少卡友为了还清车贷,不得不将自己手中的重卡作为二手车低价转卖,进一步影响了重卡新车的销售,形成了恶性循环。

今年8月重卡销量及同比创近年同期新低

表:近5年8月重卡市场及同比增幅统计(来源:根据公开及中汽协数据)

以上图表显示,2021年8月重卡销量5.6万辆,在近5年同期中为最低;2021年8月同比降幅57%,也是近5年同期中最大的降幅。总之,今年8月重卡市场是近5年同期中最为低迷的月份。

2021年1-8月重卡累计销量仍创近年同期新高

表:近年1-8月重卡销量及同比统计(来源:根据中汽协及公开数据)

以上图表显示,今年1-8月重卡累计销量为117.7万辆,在近5年同期中居于最高,主要还是今年前4个月“4连涨”打下的坚实底子在支持着。具体分析,累计销量创出新高主要得益于以下几个因素:

一是今年前几个月主流车企促销力度大,收获了大批订单。一汽解放、中国重汽、东风商用车、福田欧曼等重卡品牌,都利用年初春节期间开展线上和线下促销活动,收获了大批重卡订单,无疑为今年前8月重卡市场的增长打下了坚实的基础。

二是国六柴油重卡的大涨, 促进了今年重卡销量同比大增。

根据终端上牌信息, 2021年前7月国六柴油重卡累计销售近11.5万辆,同比大涨近2倍,无疑为今年前8月重卡市场的增长提供了支持。

三是快递业务特别是异地业务的大增,推动了重卡市场的增长。

中国邮政局数据显示,今年前7月快递业务量同比增长42.9%,异地快递业务量增速达到48.7%,对今年前8月承担中长业务的牵引车载货车等重卡需求增多。

四是“两新一重”基建的提前启动,使得重卡工程车辆市场旺季前移。年初各地都启动了新的投资计划,不少“两新一重”项目提前开工,使得自卸车和搅拌车旺季前移,从而促进了今年前期重卡销量的大增。

五是重卡出口业务大涨,为今年前8月重卡增长起到了拉升作用。海关数据显示,今年前7月我国卡车累计出口207855辆,同比大涨134%,在近10年中同比增幅最高。

表:近10年卡车出口数量及比增幅(来源:海关总署)

今年前7月重卡累计出口39065辆,同比大涨1451%,无疑为今年前8月重卡市场的整体增长起到了积极的拉升作用。

今年前8月重卡主要车企累计销量排名:解放、重汽、东风位列前三

表:今年前8月份主流重卡车企销量及同比(来源:据公开数据)

从上表可见,在今年前8月,重卡行业主流车企销量呈现以下特点:

----一汽解放累计销量306800辆,也是唯一销量超过30万辆的企业,且同比增长5%,以较大优势位居重卡行业老大,再度霸榜!

----中国重汽累计销量229000辆,销量位居行业第二,同比增长41%,是行业中同比增幅最大的车企。

----东风汽车累计销量225100辆,只比第二名的重汽少3900辆而屈居第三,同比增长9%,增幅也跑赢重卡大盘。

---陕汽集团累计销量162100辆,位居行业第四,同比增长8%。

----福田汽车累计销量93400辆,位居行业第五,同比下降11%,跑输重卡大盘。

上汽红岩累计销量52600辆,位居行业第六,同比增长2%,跑输重卡大盘。

----江淮汽车累计销量30700辆,位居行业第七,同比下降16%,跑输重卡大盘,也是行业降幅最大的车企。

----大运重卡累计销量22121辆,位居行业第八,同比下降1%,跑输重卡大盘。

----徐工重卡累计销量14960辆,位居行业第九, 同比下降16%,也是行业降幅最大的车企;

----其余车企累计销量40100辆,同比下降2%。

总体看,2021年前8月重卡行业累计销量近117.7万辆,同比增长8%。主流车企中,同比增长最猛的是重汽,解放累计销量最多。

2021年前8月重汽市场份额同比增加最多

表:2021年前8月重卡主流车企市场份额及同比变化情况(来源:根据公开数据)

从以上图表可见,在2021年前8月重卡主流车企市场份额变化特征是:

----解放市场占有份额26.1%,位居第一,但同比份额下降0.89个百分点,说明其市场份额正在被其他竞争企业蚕食;

----重汽市场占有份额为19.5%,位居第二,且同比份额增加4.59个百分点,是今年前8月市场份额同比增加最大的车企,表现最抢眼。

重汽之所以在今年前8月重卡市场竞争中领涨行业, 且份额同比增加最多,主要得益于以下几方面的发力:

一是针对不同细分市场的客户的需求特性研发了不同的产品,产品力得到全方位的提升,竞争硬实力加强。近年重汽在产品研发方面不断加大投入,不仅研发出风阻系数低于0.4的“黄河”高端重卡,还有豪沃TH7、豪沃TX以及升级版的豪沃NX系列、即将上市MAX系列产品等,满足了物流市场各种层次的客户需求。

二是重汽海外业务出类拔萃 ,为重卡市场同比大涨提供了强力支持。重汽上半年出口近3万辆,同比增长1倍多,在我国重卡出口市场连续多年一直位居老大,且在自卸车、牵引车、载货车等出口细分市场表现不俗。

三是重汽在国六柴油重卡市场大显身手。上牌数据显示,今年前7月重汽国六柴油重卡累计销售近1.6万辆,同比大涨近2.42倍,为其今年重卡的大涨起到了较好的支持作用。

四是品牌力的提升,大大提高了重汽的市场竞争软实力。近年重汽在对外宣传方面力度加大,同时在售后服务等方面能及时、主动、高效,客户满意度提高,大大提升了重汽的品牌力。

----东风汽车占有份额为19.1%,位居第三,且同比份额增加0.16个百分点,是市场份额增加第二大的车企,表现也较好。

----陕汽集团市场占有份额为13.8%,位居第四,且同比份额基本持平。

----福田汽车市场占有份额为7.9%,位居第五,且同比份额下降1.1个百分点,是行业份额同比下降最大的车企。

----上汽红岩市场份额为4.5%,位居第六,且同比份额减少0.25个百分点。

----江淮汽车市场占有份额为2.6%,位居第七,且同比份额下降0.76个百分点,是行业份额下降第二多的车企。

----大运重卡市场占有份额为1.9%,位居第八,且同比份额下降0.17个百分点。

----徐工重卡市场占有份额为1.3%,位居第九,且同比份额下降0.34个百分点,是行业份额下降第三大的车企。

----其他车企市场占有份额为3.4%, 且同比份额下降0.37个百分点。

总体看,2021年前8月主流重卡车企中,解放的市场份额仍居老大,但正被其他竞争对手蚕食;重汽同比份额增加最大,表现最为突出;福田同比份额下降最大。主流重卡车企市场份额争夺战十分激烈,可谓此消彼长,激战正酣!

(本文转载自商用汽车,点击链接阅读原文)

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